A06. Desespero De Causa – Na Cadência Do Samba – Volta Por Cima
Compositore(s): Jorge de Castro – José Utrini) (Ataulfo Alves – Paulo Gesta) (Paulo Vanzolini)

A07. Lá Vem Mangueira – Bigorrilho – Trem Das Onze
Compositore(s): (Paquito – Romeu Gentil – Paulo Gracindo) (Sebastião Gomes – Paquito – Romeu Gentil)

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A02. Da Cor Do Pecado – Camisa Amarela – Disseram Que Voltei Americanizada
Compositore(s): (Bororó) (Ary Barroso) (Vicente Paiva – Luiz Peixoto)

A03. Recenseamento – Helena, Helena – Leva Meu Samba
Compositore(s): (Assis Valente) (Antônio Almeida – Secundino) (Ataulfo Alves)

A04. Amigo Urso – Rosa Morena – Ai! Que Saudades da Amélia
Compositore(s): (Henrique Gonçalez) (Dorival Caymmi) ( Ataulfo Alves – Mário Lago)

A05. Aos Pés Da Santa Cruz – Largo Da Lapa – Beija-me
Compositore(s): (Marino Pinto – José Gonçalves) (Marino Pinto – Wilson Batista) (Roberto Martins – Mário Rossi)

A06. Pra Machucar Meu Coração – Marina – Atire A Primeira Pedra
Compositore(s): (Ary Barroso) (Dorival Caymmi) (Ataulfo Alves – Mário Lago)

B02. Fracasso – Adeus – Caminhemos
Compositore(s): (Mário Lago) (Sílvino Neto) (Herivelto Martins)

B03. Nervos De Aço – Vida Da Minha Vida – Enlouqueci
Compositore(s): (Lupiscínio Rodrigues) (Ataulfo Alves) Luiz Soberano – Waldomiro Pereira) (João Sales)

B04. Rio – Madrugada – A Lapa
Compositore(s): (Ary Barroso) (Herivelto Martins – Evaldo Ruy) (Benedito Lacerda – Herivelto Martins)

B05. Velhas Cartas De Amor – Nega Maluca – Cadeira Vazia
Compositore(s): (Francisco Alves – Klécius Caldas) (Fernando Lobo – Evaldo Ruy) (Lupiscínio Rodrigues – Alcides Gonçalves)

B06. Antonico – Vingança – Risque
Compositore(s): (Ismael Silva) (Lupiscínio Rodrigues) (Ary Barroso

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A02. Urucubaca Miúda – Pelo Telefone – Já Te Digo
Compositore(s): (Folclore) (Donga / Mauro de Almeida) (Pixinguinha)

A03. Esta Nêga Qué Mi Dá – Tatu Subiu No Pau – Patrão Prenda Seu Gado
Compositore(s): (Caninha) (Ediardo Souto) (João da Baina – Donga – Pixinguinha)

A04. Cristo Nasceu Na Bahia – Jura – Vamos Deixar De Intimidade
Compositore(s): (Sebastião Cirino – Duque’) (Ary Barroso)

A05. Risoleta – No Rancho Fundo – Minha Cabrocha
Compositore(s): (Cícero de Almeida) (Ary Barroso – Lamartine Babo) (Lamertino Babo)

A06. Mulher De Malandro – A Tua Vida É Um Segredo – Fita Amarela
Compositore(s): (Heitor do Prazeres) (Lamartine Babo) (Noel Rosa)

B02. Feitiço Da Vila – Minha Embaixada Chegou – João Ninguém – Foi Ela
Compositore(s): (Noel Rosa) (Assis Valente) (Noel Rosa) (Ary Barroso)

B03. Adeus Batucada – Conversa De Botequim – Tarzan (O Filho Do Alfaiate)
Compositore(s): (Sinval Silva) (Noel Rosa – Vadico) (Noel Rosa – Vadico)

B04. Na Virada Da Montanha – No Tabuleiro Da Baiana – Favela
Compositore(s): (Lamartine Babo – Ary Barroso) (Roberto Martins – Waldemar Silva)

B05. Aquarela do Brasil – O Que É Que A Maria Tem – Feitio De Oração – Arrasta A Sandália
Compositore(s):  (Ary Barroso) (Assis Valente) (Vadico – Noel Rosa) (Oswaldo Vasques – Aurélio Gomes)

B06. Sabiá Laranjeira – Se Acaso Você Chegasse – Na Mão Direita – Porteiro Suba e Veja
Compositore(s):(Milton de Oliveira – Max Bulhões) (Lupiscínio Rodrigues – Felisberto Martins)(Mário lago – Nássara) (Haroldo Lima – Milton de Oliveira)

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